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一、上月建材價格行情分析

(1) 上月建材價格變動

具體來看，9月上旬，全國大部依舊高溫，局部地區(qū)臺風暴雨，供需基本面變化不大，期螺盤面跌宕起伏?，F(xiàn)貨報價窄幅震蕩。9月中旬，高爐開工率增加，下游需求有所修復，市場“反內(nèi)卷”消息再起，市場情緒提振，現(xiàn)貨報價震蕩上漲。9月下旬，鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長方案公布，南方沿海臺風影響，盤面反復起伏拉鋸，需求表現(xiàn)不佳，但國慶節(jié)前備貨存有支撐，現(xiàn)貨報價窄幅震蕩調整。

（2）價格變動影響因素

【利多】

1、8月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長5.2%；

2、8月銷售各類挖掘機16523臺，同比增長12.8%；

3、持續(xù)發(fā)力、適時加力實施更加積極有為的宏觀政策；

4、八部門印發(fā)《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026年）》；

5、《求是》發(fā)表文章，著力整治企業(yè)低價無序競爭亂象；

6、8月全國汽車生產(chǎn)量275萬臺，同比增加11%；

【利空】

1、8月中國鋼筋產(chǎn)量為1541.2萬噸，同比增長23.6%；

2、1-8月房地產(chǎn)開發(fā)投資60309億元，同比下降12.9%；

3、1-8月中國船企接單872艘1396萬CGT，同比下降17%；

4、受頻繁臺風影響，兩廣、西南、華東等部分地區(qū)暴雨天氣；

5、多地暫停汽車以舊換新補貼：確保資金有序均衡用到年底。

二、上月庫存變動分析

西本新干線監(jiān)測庫存數(shù)據(jù)顯示，截至9月25日，全國主要樣本城市螺紋鋼累計庫存474.09萬噸，月環(huán)比增加17.71萬噸，較去年同期增加183.62萬噸；線材累計庫存76.35萬噸，月環(huán)比增加5.87萬噸，較去年同期增加17.96萬噸；五大鋼材品種累計庫存1098.35萬噸，月環(huán)比增加42.37萬噸，較去年同期增加176.58萬噸。

三、國內(nèi)鋼材供給現(xiàn)狀

從鋼廠生產(chǎn)情況來看，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2025年8月，中國粗鋼產(chǎn)量7737萬噸，同比下降0.7%；生鐵產(chǎn)量6979萬噸，同比增長1.0%；鋼材產(chǎn)量12277萬噸，同比增長9.7%。1-8月，中國粗鋼產(chǎn)量67181萬噸，同比下降2.8%；生鐵產(chǎn)量57907萬噸，同比下降1.1%；鋼材產(chǎn)量98217萬噸，同比增長5.5%。

四、上月需求分析

（1）工程需求情況

9月份，北方大部高溫緩解，南方大部高溫持續(xù)，局部地區(qū)臺風暴雨，終端需求仍處低位，淡季需求依舊明顯，臨近月底，終端需求有所觸底回升。即將步入10月，秋高氣爽有利戶外施工。據(jù)鋼小二平臺采樣數(shù)據(jù)顯示，9月份螺紋鋼需求指數(shù)月環(huán)比下降6%，同比下降21%。

（2）鋼材出口情況

海關總署數(shù)據(jù)顯示，2025年8月中國出口鋼材951.0萬噸，較上月減少32.6萬噸，環(huán)比下降3.3%；1-8月累計出口鋼材7749.0萬噸，同比增長10.0%。8月中國進口鋼材50.0萬噸，較上月增加4.8萬噸，環(huán)比增長10.6%；1-8月累計進口鋼材397.7萬噸，同比下降14.1%。

五、上月原材料成本分析

據(jù)西本資訊跟蹤的數(shù)據(jù)顯示，截止9月26日，唐山地區(qū)普碳方坯出廠價格3030元/噸，較上月同期下跌20元/噸；江蘇地區(qū)廢鋼價格為2070元/噸，較上月同期下跌10元/噸；山西地區(qū)一級焦炭價格為1230元/噸，較上月下跌100元/噸；澳大利亞61.5%粉礦青島港價格為791元/噸，較上月同期上漲11元/噸。即將步入10月份，高爐開工率處于高位，部分焦企開啟首輪提漲，鐵礦價格表現(xiàn)堅挺，如無反內(nèi)卷限產(chǎn)政策，那么，10月鋼材生產(chǎn)成本或將穩(wěn)中趨升調整。

六、宏觀信息

1、紀念抗戰(zhàn)勝利80周年大會

9月3日，中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年紀念日。今天上午9時，紀念抗戰(zhàn)勝利80周年大會在北京天安門廣場舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將發(fā)表重要講話并檢閱部隊。大會包括約70分鐘盛大閱兵，閱兵活動按閱兵式、分列式進行。

2、鼓勵市場化方式盤活存量閑置土地

9月11日自然資源部表示，將指導要素市場化配置綜合改革試點地區(qū)結合本地區(qū)的實際工作，積極探索、穩(wěn)步推進，促進土地要素有序流動與節(jié)約高效配置。推動城鎮(zhèn)低效用地騰退和主動退出，推進國有企事業(yè)單位存量土地的盤活利用，鼓勵采取市場化方式來盤活存量閑置土地，進一步提高土地節(jié)約、集約利用水平。

3、八月中國鋼筋產(chǎn)量1541.2萬噸

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)：2025年8月份，中國鋼筋產(chǎn)量為1541.2萬噸，同比增長23.6%；1-8月累計產(chǎn)量為12867.8萬噸，同比增長0.3%。8月份，中國線材（盤條）產(chǎn)量為1145.2萬噸，同比增長9.7%；1-8月累計產(chǎn)量為9039.2萬噸，同比增長2.0%。

4、8月我國挖掘機開工率為54.8%

近日，中機械協(xié)會發(fā)布最新數(shù)據(jù)。8月，我國工程機械主要產(chǎn)品月平均工作時長為78.4小時，同比下降9.45%，環(huán)比下降2.92%。其中，挖掘機當月平均工作時長63.3小時。8月，我國工程機械主要產(chǎn)品月開工率為55.1%，同比下降6.83個百分點，環(huán)比下降1.14個百分點。其中，挖掘機當月開工率54.8%。

5、前8個月新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)2.17萬個

9月24日，住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布消息，2025年，全國計劃新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)2.5萬個。根據(jù)各地統(tǒng)計上報數(shù)據(jù)，1-8月份，全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)2.17萬個。分地區(qū)看，河北、遼寧、重慶、江蘇、安徽、重慶、新疆生產(chǎn)建設兵團已全部開工。

七、綜合觀點

即將迎來10月份鋼市行情，具體表現(xiàn)來看，供應端，鋼企盈利率降至58.01%，創(chuàng)五個月來低位；日均鐵水產(chǎn)量增至242.36萬噸，達兩個月內(nèi)高位。需求端，房地產(chǎn)行業(yè)仍處下行周期，建筑鋼材需求不足；制造業(yè)展現(xiàn)出較強韌性，板材消費量略有增加。原料端，煤炭受主產(chǎn)區(qū)整頓超產(chǎn)，主焦煤價格止跌回升，焦炭首輪提漲氛圍擴大，進口礦價格表現(xiàn)堅挺。綜合來看，當前長流程建筑鋼企盈利面接近虧損狀態(tài)，鋼筋供應量維持相對低位；金秋十月，秋高氣爽有利施工，終端表需進一步小幅回升，社會資源步入降庫通道；同時，生產(chǎn)成本存有支撐。另外，國家印發(fā)鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長方案，后續(xù)關注政策是否有壓減粗鋼產(chǎn)量政策，以及出臺刺激消費政策等?；诖耍覀儗κ路輫鴥?nèi)行情持以下判斷：需求漸增、震蕩偏強——預計10月份滬市優(yōu)質品螺紋鋼代表規(guī)格價格(以西本指數(shù)為基準)，或將在3450-3600元/噸區(qū)間運行。